جواد فلاحیان، کارشناس بازار سرمایه، در برنامه نبض بورس گفت ما در شرایطی قرار داریم که نه مشخص است توافقی در راه باشد و نه میتوان احتمال وقوع جنگ را نادیده گرفت. در حالی که ماهیت سبد سرمایهگذاری در این دو سناریو کاملاً متفاوت است.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم یک سبد متعادل در نظر بگیریم، در شرایط فعلی و فارغ از نوسانات کوتاهمدت، ۳۰ تا ۴۰ درصد پورتفو حتماً باید به طلا اختصاص یابد. همچنین ۱۰ درصد سبد در صندوقهای درآمد ثابت برای حفظ نقدینگی ضروری است و ۱۰ درصد نیز بهصورت ارز نگهداری شود، چرا که ممکن است مبادلات بازار طلا با اختلال همراه شود و از نقدشوندگی آن کاسته شود، در حالی که بازار ارز نقدشوندهتر است.
به گفته او، مابقی سبد نیز باید به سهامی اختصاص یابد که سودآوری و سود تقسیمی مناسبی دارند؛ با این تأکید که در شرایط پرریسک، نقدشوندگی مهمترین معیار انتخاب سهم است.
